Постанова від 22 липня 2026 р. у справі №554/17362/25 — Полтавський апеляційний суд

ПОЛТАВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

Справа № 554/17362/25 Номер провадження 22-ц/814/2540/26Головуючий у 1-й інстанції Гольник Л. В. Доповідач ап. інст. Чумак О. В.

П О С Т А Н О В А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 липня 2026 року м. Полтава

Полтавський апеляційний суд у складі колегії суддів судової палати з розгляду цивільних справ:

головуючої Чумак О.В.,

суддів Дряниці Ю.В., Пікуля В.П.,

за участі секретаря Дороженка Р.Г.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні цивільну справу за апеляційною скаргою Головного управління Пенсійного фонду України в Полтавській області

на рішення Шевченківського районного суду м. Полтави від 23 лютого 2026 року (повний текст рішення складено 23 лютого 2026 року)

у справі за позовом ОСОБА_1 до Головного управління Пенсійного фонду України в Полтавській області про стягнення недоотриманої пенсії в порядку спадкування за законом,

В С Т А Н О В И В :

У грудні 2025 року ОСОБА_1 звернулася до суду із позовом до Головного управління Пенсійного фонду України в Полтавській області про стягнення недоотриманої пенсії в порядку спадкування за законом.

Позовні вимоги обґрунтовувала тим, що у зв`язку зі смертю свого чоловіка ОСОБА_2 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_1 , позивач як спадкоємець у грудні 2023 року отримала Свідоцтво про право на спадщину за законом.

У червні 2023 року позивач звернулася до ГУ ПФУ в Полтавській області із заявою про зміну виду пенсії на пенсію у зв`язку із втратою годувальника, і з 01.07.2023 їй було призначено пенсію у зв`язку із втратою годувальника.

У липні 2025 року позивач дізналася, що за життя ОСОБА_2 рішенням Полтавського окружного адміністративного суду від 18.05.2021 у справі № 440/3773/21 та рішенням від 29.10.2021 у справі № 440/11491/21 зобов`язано ГУ ПФУ в Полтавській області на користь ОСОБА_2 здійснити перерахунок та виплату пенсії.

Згідно з даними автоматизовано системи виконавчих проваджень за вищевказаними справами виконавчі листи на виконанні не перебували.

У серпні 2025 року позивач звернулася до ГУ ПФУ в Полтавській області із заявою про виплату їй як спадкоємцю нарахованих померлому чоловікові ОСОБА_2 , але недотриманих ним за життя сум пенсії за рішеннями судів від 18.05.2021 у справі № 440/3773/21 та від 29.10.2021 у справі № 440/11491/21.

Однак, у вересні 2025 року відповідач їй відмовив.

Відповідно до розрахунків заборгованість з виплати пенсії за рішенням суду від 18.05.2021 у справі № 440/3773/21 складає 147 842,87 грн. та за рішенням суду від 29.10.2021 у справі № 440/11491/21 складає 189 497,89 грн., загальний розмір заборгованості з виплати пенсії складає 337 340,76 грн.

Просила стягнути з Головного Управління Пенсійного фонду України в Полтавській області на її користь недоотриману пенсію ОСОБА_2 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_1 , у розмірі 337340,76 грн.

Рішенням Шевченківського районного суду м. Полтави від 23 лютого 2026 року позов ОСОБА_1 до Головного управління Пенсійного фонду в Полтавській області про стягнення недоотриманої пенсії в порядку спадкування за законом задоволено.

Стягнуто з Головного управління Пенсійного фонду України в Полтавській області на користь ОСОБА_1 в порядку спадкування недоотриману пенсію в розмірі 337 340 гривень 76 коп., яка була нарахована померлому ОСОБА_2 .

Стягнуто з Головного управління Пенсійного фонду України в Полтавській області на користь ОСОБА_1 судовий збір в розмірі 3 373,41 грн.

З рішенням суду не погодилося ГУ Пенсійного фонду України в Полтавській області та оскаржило його в апеляційному порядку. Просить рішення суду першої інстанції скасувати та ухвалити нове, яким у задоволенні позову відмовити.

В обґрунтування апеляційної скарги посилається на порушення судом першої інстанції норм матеріального та процесуального права. Зазначає, що положення статті 61 Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» не передбачає включення заборгованості, яка нарахована на виконання рішення суду, до складу недоотриманої пенсії. При цьому, члени сім`ї повинні звернутися за виплатою суми пенсії померлого пенсіонера протягом шести місяців з дня відкриття спадщини. Тоді як ОСОБА_2 звернулася із заявою 03 вересня 2025 року та не надала документи які підтверджують родинні стосунки з померлим. Вважає, що суму заборгованості на виконання рішень судів можливо отримати у разі зміни сторони виконавчого провадження.

У відзиві на апеляційну скаргу ОСОБА_1 посилаючись на законність та обґрунтованість рішення суду першої інстанції просила апеляційну скаргу залишити без задоволення, а рішення суду без змін.

Колегія суддів, заслухавши доповідь судді-доповідача, пояснення позивачки, перевіривши матеріали справи та доводи апеляційної скарги, приходить до такого висновку.

З матеріалів справи вбачається, що 04.05.1975 року між ОСОБА_2 та ОСОБА_3 укладено шлюб, після укладення якого прізвище дружини змінено на прізвище « ОСОБА_4 » (а.с.10).

Рішенням Полтавського окружного адміністративного суду від 18.05.2021 у справі № 440/3773/21 зобов`язано ГУ ПФУ України в Полтавській області здійснити перерахунок пенсії ОСОБА_2 з 01 січня 2018 року, виходячи з відсоткового значення розміру пенсії 86% грошового забезпечення, та здійснити її виплату з урахуванням фактично виплачених сум; провести перерахунок пенсії ОСОБА_2 з 05 березня 2019 року з урахуванням 100% суми підвищення пенсії, визначеного станом на 01 березня 2018 року та здійснити її виплату з урахуванням фактично виплачених сум; здійснити перерахунок пенсії ОСОБА_2 з 01 квітня 2019 року на підставі оновленої довідки про розмір грошового забезпечення станом на 05 березня 2019 року для перерахунку пенсії № 12/350/фп68441 від 25 листопада 2020 року у відповідності до вимог статей 43 і 63 Закону № 2262-ХІІ, статті 9 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2017 року № 704 «Про грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб» у розмірі 100% суми підвищення пенсії та здійснити її виплату з урахуванням фактично виплачених сум (а.с. 15-19)

Рішенням Полтавського окружного адміністративного суду від 29.10.2021 у справі № 440/11491/21 зобов`язано ГУ ПФУ України в Полтавській області провести з 01 квітня 2019 року перерахунок та виплату пенсії (із врахуванням раніше виплачених сум) ОСОБА_2 у розмірі 86% грошового забезпечення, визначеного станом на 05 березня 2019 року, без обмеження її максимальним розміром (а.с 20-23).

ІНФОРМАЦІЯ_1 помер ОСОБА_2 , про що 07.06.2023 складено відповідний актовий запис №1089, свідоцтво про смерть серії НОМЕР_1 (а.с.11).

08.12.2023 приватним нотаріусом Полтавського міського нотаріального округу Дяченко В.А. посвідчено, що на підстав статті 1261 ЦК України спадкоємцем майна ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_1 , є його дружина – ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Спадщина, на яку видане свідоцтво, складається з 1/3 частки квартири АДРЕСА_1 , що належала померлому ОСОБА_2 на підставі свідоцтва про право власності на житло, видане Головним Управлінням з питань житлово-комунального обслуговування населення м.Полтава 11.07.2005 року, право власності зареєстроване колективним підприємством Полтавське бюро технічної інвентаризації «Інвентаризатор» 19.08.2005 року, номер запису: 19610 в книзі: 146, реєстраційний номер: 11785944 (а.с. 12).

Як слідує з позовної заяви у серпні 2025 року позивач звернулась до ГУ ПФУ в Полтавській області із заявою про виплату їй, як спадкоємцю нарахованих її померлому чоловікові ОСОБА_2 , але недотриманих ним за життя, сум пенсії за рішеннями судів від 18.05.2021 у справі № 440/3773/21 та від 29.10.2021 у справі № 440/11491/21 (а.с. 25).

ГУ ПФУ в Полтавській області відмовив відповідачу у листі № 15746-15674/Л-02/8-1600/25 від 15.09.2025, посилаючись на ст. 61 Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», згідно якої недоодержані суми пенсії померлими не включаються до складу спадщини і виплачують тим членам його сім`ї, які належать до осіб, що забезпечують пенсією у разі втрати годувальника. Кошти, нараховані на виконання рішення Полтавського ОАС, можливо отримати у разі заміни сторони виконавчого провадження, що передбачено ст. 379 КАСУ (а.с. 26).

Згідно з даними автоматизованої системи виконавчих проваджень за вищевказаними справами виконавчі листи на виконанні не перебували, що підтверджується листом відділу примусового виконання рішень Управління забезпечення примусового виконання рішень у Полтавській області Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції № 19732 від 21.07.2025 (а.с.24).

ГУ ПФУ в Полтавській області надав позивачу Розрахунок на доплату (виплату, утримання) пенсії за пенсійною справою №ФП 68441 за Дорученням №Д ФП 68441/8 пенсіонера ОСОБА_2 , з якого вбачається, що перед ОСОБА_2 існує борг ГУ ПФУ в Полтавській області в розмірі 147842,87 грн, який виник внаслідок перерахування відповідачем пенсії померлого на підставі рішення суду №440/3773/21 (а.с. 28).

Згідно Розрахунку на доплату (виплату, утримання) пенсії за пенсійною справою №ФП 68441 за Дорученням №Д ФП 68441/9 пенсіонера ОСОБА_2 , з якого вбачається, що перед ОСОБА_2 існує борг ГУ ПФУ в Полтавській області в розмірі 189497,897 грн, який виник внаслідок перерахування відповідачем пенсії померлого на підставі рішення суду №440/11491/21 (а.с. 27).

Загальний розмір заборгованості з виплати пенсії ОСОБА_2 складає 337 340,76 грн.

Відповідно до статті 1216 ЦК України спадкуванням є перехід прав та обов`язків (спадщини) від фізичної особи, яка померла (спадкодавця), до інших осіб (спадкоємців). До складу спадщини входять усі права та обов`язки, що належали спадкодавцеві на момент відкриття спадщини і не припинилися внаслідок його смерті (стаття 1218 ЦК України).

Статтею 1219 ЦК України передбачені права та обов`язки особи, які не входять до складу спадщини, що нерозривно пов`язані з особою спадкодавця, зокрема: особисті немайнові права; право на участь у товариствах та право членства в об`єднаннях громадян, якщо інше не встановлено законом або їх установчими документами; право на відшкодування шкоди, завданої каліцтвом або іншим ушкодженням здоров`я; права на аліменти, пенсію, допомогу або інші виплати, встановлені законом; права та обов`язки особи як кредитора або боржника, передбачені статтею 608 цього Кодексу.

За змістом статті 1223 ЦК України право на спадкування мають особи, визначені у заповіті. У разі відсутності заповіту, визнання його недійсним, неприйняття спадщини або відмови від її прийняття спадкоємцями за заповітом, а також у разі неохоплення заповітом усієї спадщини право на спадкування за законом одержують особи, визначені у статтях 1261-1265 цього Кодексу.

У першу чергу право на спадкування за законом мають діти спадкодавця, у тому числі зачаті за життя спадкодавця та народжені після його смерті, той з подружжя, який його пережив, та батьки (статті 1261 ЦК України).

Відповідно до частини першої статті 1270 ЦК України для прийняття спадщини встановлюється строк у шість місяців, який починається з часу відкриття спадщини.

За змістом статті 1227 ЦК України суми заробітної плати, пенсії, стипендії, аліментів, допомог у зв`язку з тимчасовою непрацездатністю, відшкодувань у зв`язку з каліцтвом або іншим ушкодженням здоров`я, інших соціальних виплат, які належали спадкодавцеві, але не були ним одержані за життя, передаються членам його сім`ї, а у разі їх відсутності - входять до складу спадщини.

Верховним Судом у справі №243/13575/19 від 114.02.2022 розтлумачено положення статті 1227 ЦК України наступним чином:

- цією правовою нормою встановлено сингулярне правонаступництво членів сім`ї спадкодавця на отримання належних йому та не отриманих ним за життя грошових сум заробітної плати, пенсії, стипендії, аліментів, інших соціальних виплат. Указані суми включаються до складу спадщини лише у разі відсутності у спадкодавця членів сім`ї чи їх відмови від права на отримання вказаних сум. Специфіка правонаступництва прав на отримання сум заробітної плати, пенсії, стипендії, аліментів, допомог у зв`язку з тимчасовою непрацездатністю, відшкодувань у зв`язку з каліцтвом або іншим ушкодженням здоров`я, інших соціальних виплат обґрунтовується необхідністю: а) створення умов для охорони майнових інтересів членів сім`ї спадкодавця в разі, коли вони не є його спадкоємцями; б) забезпечення можливості реалізації права на одержання членами сім`ї спадкодавця належних йому грошових коштів без дотримання передбаченої ЦК України процедури оформлення спадщини;

- право на одержання грошових сум заробітної плати, пенсії, стипендії, аліментів, інших соціальних виплат виникає у членів сім`ї спадкодавця внаслідок вказівки закону (стаття 1227 ЦК України) та додаткового юридичного факту - смерті спадкодавця. Окрім цього, звичайно, необхідно, щоб спадкодавець не реалізував належне йому право на отримання певних сум. Причини, через які ці суми не були отримані, можуть бути різноманітними, але закон не надає їм юридичного значення. Моментом, з якого виникатимуть права на отримання виплат, буде момент смерті спадкодавця. Законодавець не вказує, що перехід права на отримання цих сум є спадкуванням, а члени сім`ї - спадкоємцями. Це має важливе значення, оскільки дозволяє зробити висновок, що на набуття права на одержання грошових сум відповідно до статті 1227 ЦК України не поширюються норми про спадкування за заповітом або законом, зокрема, щодо усунення від спадкування (стаття 1224 ЦК України), прийняття, строків прийняття та оформлення спадщини, врахування цих сум при визначенні розміру обов`язкової частки (стаття 1241 ЦК України), задоволення вимог кредиторів (стаття 1281 ЦК України). Відповідно, при включенні зазначених прав до складу спадщини їх спадкування має відбуватися за правилами, встановленими для спадкування за заповітом або законом.

За змістом статті 52 Закону України «Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування» сума пенсії, що належала пенсіонерові і залишилася недоотриманою у зв`язку з його смертю, виплачується - по місяць смерті включно членам його сім`ї, які проживали разом з пенсіонером на день його смерті, у тому числі непрацездатним членам сім`ї, зазначеним у частині другій статті 36 цього Закону, які знаходилися на його утриманні, незалежно від того, проживали вони разом з померлим пенсіонером чи не проживали.

Члени сім`ї, зазначені в частині першій цієї статті, повинні звернутися за виплатою суми пенсії померлого пенсіонера протягом шести місяців з дня відкриття спадщини. У разі звернення кількох членів сім`ї, які мають право на отримання суми пенсії, зазначеної у частині першій цієї статті, належна їм відповідно до цієї статті сума пенсії ділиться між ними порівну.

У разі відсутності членів сім`ї, зазначених у частині першій цієї статті, або у разі не звернення ними за виплатою вказаної суми в установлений частиною другою цієї статті строк сума пенсії, що належала пенсіонерові і залишилася недоотриманою у зв`язку з його смертю, входить до складу спадщини.

Зміст частини третьої статті 52 цього Закону узгоджується із положеннями Закону України «Про пенсійне забезпечення», де в частині першій статті 91 вказано, що суми пенсії, що належали пенсіонерові і залишилися недоодержаними у зв`язку з його смертю, передаються членам його сім`ї, а в разі їх відсутності - входять до складу спадщини.

Аналіз наведених норм матеріального права дає можливість дійти висновку про те, що суми пенсії, які перейшли у спадщину, передаються спадкоємцям у повному обсязі, без будь-яких часових обмежень. Такий правовий висновок викладений у постанові Верховного Суду від 23.09.2020 у справі №428/6685/19, яка згідно з частиною 4 статті 263 ЦПК України є обов`язковою для врахування.

За викладених обставин, суд першої інстанції установивши, що позивач має право на спадкове майно - пенсію відповідно до Закону України «Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування», який є спеціальним у цих правовідносинах, зробив правильний висновок про задоволення позовних вимог у зв`язку з незаконним перешкоджанням відповідачем реалізації прав позивача, як спадкоємця, на отримання належного їй спадкового майна - пенсії спадкодавця, яка залишилася не отриманою останнім за життя.

Такий підхід також застосований Верховним Судом, зокрема, у постановах від 09.10.2019 у справі №355/323/17, від 16.12.2020 у справі №428/12730/19 де суд, вирішуючи питання наявності у особи права на отримання нарахованої, але невиплаченої пенсії (доплат до пенсії) її померлого чоловіка вказав, що аналіз ст.ст.1218, 1219, 1227 ЦК України свідчить, що законодавець не забороняє спадкування права на отримання нарахованої, але неодержаної пенсії (доплат до пенсії). Суд виходив з того, що визначальним є те, чи були такі виплати нараховані спадкодавцеві за життя, оскільки лише за умови, що такі суми були нараховані за життя, проте не отримані спадкодавцем, вони можуть увійти до складу спадщини. При цьому, позивач як спадкоємець за законом в установленому законом порядку прийняла спадщину після смерті чоловіка, а тому набула права на отримання нарахованої, але невиплаченої пенсії (доплат до пенсії). Суд також наголосив, що стягнення у судовому порядку нарахованої на підставі вказаних рішень, але невиплаченої спадкодавцю за життя суми пенсії, не призведе до подвійного стягнення з держави одних і тих самих сум.

Доводи апеляційної скарги щодо необхідності застосування до спірних правовідносин положень статті 61 Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», колегія суддів відхиляє, оскільки застосування підлягають вимоги статті 1227 ЦК України та вказані вище спеціальні норми пенсійного законодавства з цього питання, що також узгоджується із позицією Верховного Суду, сформованою у справі №638/119167/19 від 30.11.2022.

Відповідно до пункту 1 частини 1 статті 374 ЦПК України суд апеляційної інстанції за результатами розгляду апеляційної скарги має право залишити судове рішення без змін, а скаргу без задоволення.

Згідно із статтею 375 ЦПК України суд апеляційної інстанції залишає апеляційну скаргу без задоволення, а судове рішення без змін, якщо визнає, що суд першої інстанції ухвалив судове рішення з додержанням норм матеріального і процесуального права.

Враховуючи викладене колегія суддів приходить до висновку, що суд першої інстанції в повному обсязі встановив права і обов`язки сторін, обставини по справі, перевірив доводи і дав їм належну правову оцінку, ухвалив рішення, яке відповідає вимогам закону. Висновки суду обґрунтовані та підтверджені матеріалами справи. Рішення суду прийняте з дотриманням норм матеріального та процесуального права, а тому підстави для задоволення апеляційної скарги відсутні.

Зважаючи на наведене апеляційну скаргу слід залишити без задоволення, а рішення суду - без змін.

За правилами частини 1 статті 141 ЦПК України судовий збір покладається на сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог.

Відповідно до частини 13 статті 141 ЦПК України якщо суд апеляційної чи касаційної інстанції, не передаючи справи на новий розгляд, змінює рішення або ухвалює нове, цей суд відповідно змінює розподіл судових витрат.

Оскільки апеляційний суд не змінює судове рішення та не ухвалює нове, розподіл судових витрат не здійснюється при розгляді цієї апеляційної скарги.

Керуючись ст.ст. 367, 374, 375, 382 ЦПК України, суд

П О С Т А Н О В И В:

Апеляційну скаргу Головного управління пенсійного фонду України в Полтавській області – залишити без задоволення.

Рішення Шевченківського районного суду м. Полтави від 23 лютого 2026 року - залишити без змін

Постанова набирає законної сили з дня прийняття та може бути оскаржена до Верховного Суду шляхом подачі касаційної скарги протягом тридцяти днів з дня складення повного судового рішення.

Повний текст постанови складено 27 липня 2026 року.

Головуючий О.В. Чумак

Судді Ю.В. Дряниця

В.П. Пікуль